*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系电话、身份证号码、地址、家庭情况、教育背景、工作单位、职位、收入来源、婚姻状况、子女情况、信用等级等 |
2 | 账户开户 | 账户类型、账户号码、开户日期、开户机构、存款金额、账户状态、账户所有人等 |
3 | 存款管理 | 存款类型、账户号码、存款金额、存款日期、存款期限、利率、存款状态、存款人等 |
4 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款金额、贷款日期、贷款期限、贷款利率、贷款状态、贷款人等 |
5 | 转账管理 | 转出账户、转入账户、转账金额、转账日期、转账方式、转账状态等 |
6 | 账户查询 | 账户类型、账户号码、账户余额、最近一次交易日期、账户状态、账户所有人等 |
7 | 贷款申请 | 贷款类型、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款人、还款方式、担保人等 |
8 | 还款管理 | 贷款号码、还款金额、还款日期、还款方式、还款状态等 |
9 | 利息计算 | 存款金额、存款期限、利率、计息起始日期、计息结束日期、利息金额等 |
10 | 股票交易 | 股票代码、股票名称、买入/卖出数量、买入/卖出价格、交易日期、交易状态、交易费用等 |
11 | 基金交易 | 基金代码、基金名称、买入/卖出金额、买入/卖出份额、交易日期、交易状态、交易费用等 |
12 | 理财产品 | 产品类型、产品名称、购买金额、购买日期、产品期限、产品利率、产品状态等 |
13 | 网上银行转账 | 转出账户、转入账户、转账金额、转账日期、转账状态、验证码等 |
14 | 积分兑换 | 兑换商品、兑换积分、兑换日期、兑换单位、兑换状态等 |
15 | 理赔申请 | 理赔类型、投保人、被保人、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔原因等 |
16 | 风险评估 | 客户姓名、客户编号、风险等级、评估日期、评估结果、评估人员等 |
17 | 日常运营 | 日报名称、日期、运营指标1、运营指标2、运营指标3、运营指标4等 |
18 | 客户投诉 | 投诉编号、投诉内容、投诉日期、投诉人、处理状态、处理人员等 |
19 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工性别、员工职位、员工部门、员工电话、员工邮箱、入职日期、离职日期、员工状态等 |
20 | 日志管理 | 日志编号、操作人员、操作内容、操作日期、操作类型、操作结果等 |