*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、唯一标识、安全问题、安全答案、手机号码、邮箱地址、身份证号码、地址、注册时间等 |
2 | 账户管理 | 账户号码、币种、账户类型、开户时间、余额、冻结金额、可用额度、利率、利息、可透支额度等 |
3 | 资产管理 | 资产类型、资产编号、拥有者、价值、风险等级、评估时间、投资收益率、所属账户等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、账户号码、交易类型、交易金额、交易时间、对方账户、交易状态、备注等 |
5 | 委托管理 | 委托编号、资产类型、委托类型、委托金额、委托时间、委托状态、处理人员、备注等 |
6 | 报表管理 | 报表编号、报表类型、报表名称、生成时间、所属账户、报表内容、报表状态、备注等 |
7 | 风险评估 | 风险等级、资产类型、评估时间、客户流失率、历史收益率、客户投诉数量、客户满意度、备注等 |
8 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、交易市场、申购费率、赎回费率、最新价格、涨跌幅、关联账户等 |
9 | 定期存款 | 存款编号、存款类型、开户时间、存款期限、存款金额、存款利率、到期时间、关联账户等 |
10 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款类型、申请人、贷款金额、贷款利率、贷款期限、放款时间、还款状态、关联账户等 |
11 | 财务报告 | 报告编号、报告类型、报告名称、生成时间、报告内容、报告状态、备注等 |
12 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行时间、产品规模、产品收益率、关注人数、备注等 |
13 | 支付管理 | 支付编号、支付类型、支付金额、支付时间、收款方账户、支付状态、备注等 |
14 | 预约管理 | 预约编号、预约类型、预约时间、预约内容、预约状态、处理人员、备注等 |
15 | 消息通知 | 通知编号、通知类型、通知内容、创建时间、发布人、是否已读、关联账户等 |
16 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、性别、年龄、手机号码、职业、家庭住址、注册时间、备注等 |
17 | 充值管理 | 充值编号、充值金额、充值时间、充值状态、充值方式、充值账户、备注等 |
18 | 提现管理 | 提现编号、提现金额、提现时间、提现状态、提现方式、提现账户、备注等 |
19 | 储蓄账户 | 账户号码、存款余额、储蓄利率、开户时间、最近更新时间、关联客户、备注等 |
20 | 投资账户 | 账户号码、投资金额、投资收益、投资类型、开户时间、最近更新时间、关联客户、备注等 |