*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、地址、身份证号码、出生日期、职业、学历等 |
2 | 账户管理 | 账户类型、账户号码、开户行、币种、账户余额、信用额度、账户状态、联系人姓名、联系人电话等 |
3 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产所有人、购买日期、购买金额、当前价值、利息/回报率、风险等级、备注等 |
4 | 收入管理 | 收入来源、收入金额、收入日期、收入类型、收入方式、收款人姓名、备注等 |
5 | 支出管理 | 支出用途、支出金额、支出日期、支出类型、支出方式、支付对象、备注等 |
6 | 预算管理 | 预算分类、预算金额、生效日期、截止日期、备注等 |
7 | 债务管理 | 债务类型、债务人、债务金额、债务利率、还款日期、剩余金额、备注等 |
8 | 投资管理 | 投资类型、投资名称、投资金额、投资日期、投资期限、预期回报率、风险等级、备注等 |
9 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款人、贷款金额、贷款利率、还款日期、已还金额、备注等 |
10 | 账单管理 | 账单类型、账单金额、账单日期、账单分类、支付方式、支付对象、备注等 |
11 | 报表统计 | 统计日期、资产总额、负债总额、净资产、总收入、总支出、收支结余、备注等 |
12 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒日期、提醒内容、提醒方式、备注等 |
13 | 资讯 | 标题、内容、日期、备注等 |
14 | 理财产品 | 产品类型、产品名称、预期收益率、风险等级、购买日期、购买金额、备注等 |
15 | 税务管理 | 税务种类、税务金额、缴纳日期、缴纳方式、备注等 |
16 | 备忘录 | 标题、内容、提醒日期、备注等 |
17 | 目标管理 | 目标类型、目标名称、目标金额、完成日期、当前进度、备注等 |
18 | 奖励管理 | 奖励名称、奖励金额、颁发日期、颁发对象、备注等 |
19 | 关联性分析 | 关联类型、关联对象1、关联对象2、关联程度、备注等 |
20 | 操作日志 | 操作类型、操作日期、操作人员、操作内容、备注等 |