*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、手机号码、邮箱、身份证号码、账户余额、投资偏好、风险承受能力、投资经验、风险评级、投资目标等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、购买日期、购买金额、当前市值、浮动收益、累计收益、资产状态、资产分配、投资风格等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、资产类型、投资金额、投资时间、当前市值、浮动收益、累计收益、资产分配、投资目标、风险评级等 |
4 | 投资分析 | 资产类型、资产名称、投资金额、投资时间、持仓比例、浮动收益、累计收益、投资风格、收益风险比例、回报率等 |
5 | 交易记录 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易对象、交易状态、交易方式、资金流向、交易备注、交易账户等 |
6 | 风险评估 | 投资经验、投资目标、风险承受能力、投资时间、投资金额、投资风格、可承受亏损比例、投资组合分散度、风险评级、预期回报率等 |
7 | 市场研究 | 行业分析、公司研究、股票评级、市场动态、经济数据、投资机会、投资预测、研究报告、市场趋势、投资策略等 |
8 | 资讯订阅 | 订阅类型、订阅内容、订阅时间、订阅频率、订阅状态、订阅主题、订阅来源、订阅价格、订阅有效期、订阅备注等 |
9 | 绩效报告 | 投资组合名称、投资金额、投资收益、年度回报率、基准收益率、夏普比率、信息比率、最大回撤、风险测度、收益风险比等 |
10 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒状态、提醒方式、提醒频率、提醒对象、提醒备注、提醒条件、通知方式等 |