*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、账户余额、投资组合等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产数量、资产市值、资产分配等 |
3 | 投资管理 | 投资产品名称、投资金额、投资收益、投资风险等 |
4 | 风险评估 | 风险等级、风险偏好、风险承受能力等 |
5 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
6 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品期限、产品收益率等 |
7 | 统计分析 | 资产总额、投资收益率、客户投资分布等 |
8 | 公告管理 | 公告标题、发布日期、公告内容等 |
9 | 权限管理 | 用户角色、用户权限、菜单权限等 |
10 | 日志管理 | 操作时间、操作内容、操作类型等 |