*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号码、邮箱地址、身份证号码、地址、注册时间、最后登录时间、账号状态、角色等 |
2 | 资讯管理 | 资讯标题、资讯内容、发布时间、作者、阅读次数、点赞次数、评论数、标签、状态、资讯类型等 |
3 | 财经数据 | 股票代码、证券名称、日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量、交易额、涨跌幅等 |
4 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品编号、发行机构、风险等级、预期收益率、投资金额、产品期限、起购金额、认购状态等 |
5 | 投资组合 | 投资组合名称、投资者、投资金额、投资产品、资产配置比例、投资开始时间、投资状态、预计收益率、实际收益率、持仓比例等 |
6 | 资金流水 | 交易时间、交易类型、交易金额、资金来源、资金去向、余额、交易渠道、交易状态、备注、手续费等 |
7 | 风险评估 | 风险测评结果、投资者身份证号码、性别、年龄、职业、教育程度、投资经验、金融知识水平、投资经验、风险承受能力等 |
8 | 理财规划 | 目标金额、目标时间、目标类型、当前资产、预期收益率、年支出、风险承受能力、投资时间、投资组合等 |
9 | 股票交易 | 股票代码、证券名称、交易时间、交易类型、买入价、卖出价、交易数量、交易金额、手续费、交易状态等 |
10 | 基金交易 | 基金账号、基金名称、交易时间、交易类型、买入金额、卖出金额、交易份额、交易金额、基金费率、交易状态等 |
11 | 定期存款 | 存款账号、存款类型、存款金额、存款期限、开户日期、存款利率、到期日期、起息日期、利息、存款状态等 |
12 | 理财产品推荐 | 推荐产品名称、推荐原因、预期收益率、投资期限、风险等级、产品特点、起购金额、投资机构、推荐时间、推荐人等 |
13 | 突发事件预警 | 事件名称、事件类型、事件描述、发生时间、预警级别、影响范围、风险提示、处理状态、处理人员、处理时间等 |
14 | 收益分析 | 投资组合、投资时间、投资金额、预期收益率、实际收益率、市值、收益时间段、收益统计、买入成本、卖出金额等 |
15 | 理财知识 | 知识标题、知识内容、发布时间、作者、阅读次数、点赞次数、评论数、标签、状态、知识类型等 |
16 | 理财目标 | 目标名称、目标类型、目标金额、目标时间、当前进度、每月存款金额、预期收益率、投资组合、更新时间、状态等 |
17 | 消息通知 | 通知标题、通知内容、发送时间、接收用户、通知类型、阅读状态、优先级、发送人、阅读时间、回复内容等 |
18 | 理财报表 | 报表名称、报表类型、报表时间、报表内容、生成方式、生成时间、报表状态、下载链接、生成人员、审核人员等 |
19 | 预约理财师 | 预约人姓名、预约时间、预约地点、预约理财师、预约状态、联系电话、预约备注、处理人员、处理时间、处理结果等 |