*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产价值、所有人、购买日期等 |
3 | 组合管理 | 组合名称、组合成员、最大持仓比例、最小持仓比例、优化目标等 |
4 | 风险管理 | 风险指标、风险警戒线、风险止损线、风险评估方法、风险控制策略等 |
5 | 收益管理 | 预期年收益率、预期年方差、夏普比率、最大回撤、收益分配方式等 |
6 | 约束条件管理 | 最大持仓数量、限制资产类型、最大持仓市值、最小持仓市值、权重调整规则等 |
7 | 交易执行 | 交易日期、交易类型、交易标的、交易数量、交易价格等 |
8 | 投资组合报告 | 组合名称、组合权重、预期收益、风险指标、最大持仓资产、最小持仓资产等 |
9 | 数据导入 | 资产数据文件、组合数据文件、交易数据文件、风险参数文件、限制条件文件等 |
10 | 数据分析 | 资产相关性分析、投资组合回测、多因子模型分析、投资组合优化、风险特征分析等 |
11 | 注意 | 以上是一个示例等 |