*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、身份证号码等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、客户电话号码、客户地址、客户邮编等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产拥有者、资产所在地等 |
4 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、项目开始时间、项目结束时间、项目经理、项目成员等 |
5 | 报告管理 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告生成时间、报告创建者、报告文件路径等 |
6 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易时间、交易双方、交易状态等 |
7 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金投资策略等 |
8 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票类型、股票市值、股票交易所、股票行业等 |
9 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、债券面值、债券发行方、债券到期日等 |
10 | 风险测评 | 测评人员、测评时间、测评问题、测评答案、风险等级、风险提示等 |
11 | 资金流水 | 流水编号、流水类型、流水金额、流水时间、流水描述、相关资产等 |
12 | 手续费 | 手续费编号、手续费类型、手续费金额、收费时间、收费账户、收费项目等 |
13 | 收益分配 | 分配编号、分配类型、分配金额、分配时间、分配方案、收益账户等 |
14 | 契约管理 | 契约编号、契约名称、契约类型、签订时间、生效日期、失效日期等 |
15 | 统计分析 | 统计时间段、统计指标、分析方法、统计结果、图表生成时间、数据来源等 |
16 | 资讯管理 | 资讯编号、资讯标题、资讯类型、资讯内容、发布人、发布时间等 |
17 | 影像管理 | 影像编号、影像名称、影像类型、影像路径、创建人、创建时间等 |
18 | 预警提醒 | 提醒编号、提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒对象、提醒状态等 |
19 | 资产估值 | 估值编号、估值类型、估值金额、估值时间、估值人员、估值备注等 |
20 | 授权管理 | 授权编号、授权人员、授权时间、授权权限、被授权人员、授权状态等 |