*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产选择 | 代码、名称、类型、价格、涨跌幅、市值、PE比例、市净率、股息率、行业等 |
2 | 风险评估 | 波动率、Beta系数、夏普比率、最大回撤、年化收益率、预期收益率等 |
3 | 权重分配 | 资产权重、总资产金额、市场价值等 |
4 | 投资组合回测 | 投资组合收益率、投资回报、交易费用、持仓时间、盈亏比等 |
5 | 资产相关性 | 相关系数、协方差、相关图表等 |
6 | 投资组合优化 | 最优资产配置、最大夏普比率、最小风险组合、最大预期收益率、条件约束、约束条件等 |
7 | 投资组合分析 | Alpha系数、Beta系数、R平方值、有效边界、不相关组合等 |
8 | 交易成本分析 | 买入成本、卖出成本、交易量、交易费率等 |
9 | 盈亏分析 | 盈利次数、亏损次数、盈亏比例、最大盈利、最大亏损等 |
10 | 绩效评估 | 年化收益率、夏普比率、最大回撤、信息比率、Treynor比率等 |
11 | PT模型分析 | PT价值、目标价格、目标买入价、目标卖出价等 |
12 | 指标分析 | 估值倍数、指标解释、趋势预测等 |
13 | 对冲策略 | 对冲指数、对冲比例、对冲成本等 |
14 | 经济数据 | GDP增长率、通胀率、利率、失业率、PMI指数等 |
15 | 模拟交易 | 资产购买、资产卖出、历史交易记录等 |
16 | 投资策略 | 价值投资、成长投资、技术分析、基本面分析、量化交易等 |
17 | 季度报告 | 营收、净利润、EPS、负债、现金流量等 |
18 | 资产分布图 | 行业分布、地区分布、资产类别分布等 |
19 | 消息提醒 | 重要新闻、公司公告、财务报告发布等 |
20 | 用户管理 | 注册、登录、个人信息、历史交易记录保存等 |