全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、客户分类、客户风险等级、客户投资偏好、客户资产状况、客户收入情况、家庭成员状况、客户投资目标、客户风险承受能力等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产市值、资产收益率、资产风险评估、资产投资组合、资产分配比例、资产变动记录、资产持有期限、资产预期收益等 |
| 3 | 风险评估 | 风险测评问卷、风险评估结果、风险承受能力、风险等级划分、风险投资建议、风险管理策略、风险分析报告、风险控制措施、风险教育培训、风险监测预警等 |
| 4 | 投资分析 | 投资产品分析、投资收益率计算、投资风险评估、投资收益预期、投资组合分析、投资回报率、投资收益曲线、投资收益风险比较、投资策略评估、投资收益记录等 |
| 5 | 理财计划 | 投资目标设定、投资时间规划、投资额度设定、投资方式选择、投资目标达成度评估、投资策略调整、投资计划记录、理财目标变更记录、理财目标优化建议等 |
| 6 | 收支管理 | 总资产统计、收入记录、支出记录、收支分类、资产增值记录、财务报表、税务规划、财务分析、现金流分析、财务目标设定等 |
| 7 | 借贷管理 | 贷款利率计算、还款计划制定、借款记录、借款用途分析、借贷风险评估、借贷额度设置、借贷合同管理、还款提醒功能、借贷费用计算、借贷信用评估等 |
| 8 | 保险规划 | 保险需求分析、保险产品比较、保险理赔记录、保险合同管理、保险费用预算、保险风险评估、保险计划管理、保险理赔指南、保险理赔进度跟踪、保险购买建议等 |
| 9 | 税务筹划 | 个人所得税计算、资产负债表、利润表、税务优惠政策查询、税务申报记录、税务风险评估、税收筹划建议、税务法规解读、税务政策变化通知、税务风险防范措施等 |
| 10 | 智能提醒 | 投资提醒、理财计划提醒、风险警示提醒、还款提醒、保险理赔提醒、税务申报提醒、资产变动提醒、财务目标提醒、理财资讯推送、客户生日提醒等 |
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