*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电子邮件、联系电话、职位、部门、角色、注册时间、上次登录时间等 |
2 | 仪表盘 | 投资组合价值、投资组合回报率、风险指标、证券及其权重、行业及其权重、区域及其权重等 |
3 | 资产管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、所属行业、所属区域、市值、投资风险等级、交易日成交量、持仓数量、每股盈利、每股市价等 |
4 | 市场数据 | 证券代码、证券名称、当前价格、成交量、市盈率、市净率、上涨幅度、下跌幅度、交易时间等 |
5 | 风险管理 | 投资组合风险限制、单个证券风险限制、行业风险限制、区域风险限制、最大回撤、标准差、VaR、CVaR等 |
6 | 组合构建 | 证券代码、证券名称、权重、配置比例、目标收益率等 |
7 | 交易 | 证券代码、买入/卖出数量、买入/卖出价格、交易费用、交易日期、交易时间等 |
8 | 交易记录 | 证券代码、买入/卖出数量、买入/卖出价格、交易费用、交易日期、交易时间、委托状态、成交状态等 |
9 | 报表生成 | 投资组合市值报表、投资组合回报率报表、证券持仓报表、交易记录报表、风险指标报表等 |
10 | 数据分析 | 投资组合收益率计算、风险度量计算、最大回撤计算、结构化数据分析、投资组合优化等 |
11 | 市场预测 | 股票市场走势预测、经济指标预测、行业发展预测、区域经济预测等 |
12 | 通知提醒 | 交易提醒、风险警报、资产重置提醒等 |
13 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、投资偏好、投资目标、风险承受能力等 |
14 | 资讯 | 最新市场资讯、财经新闻、分析师报告、研究报告、公司新闻等 |
15 | 模拟交易 | 虚拟账户、虚拟资金、证券交易记录、虚拟收益率等 |
16 | 业绩评估 | 投资组合收益率、投资业绩评估指标、Sharpe比率等 |
17 | 权限管理 | 用户角色、模块访问权限、数据查看权限、数据修改权限等 |
18 | 自动化交易 | 交易策略、交易信号、交易执行、自动化交易记录等 |
19 | 数据备份与恢复 | 数据备份、数据恢复、数据导出、数据导入等 |