*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 资金账户名称、账户余额、账户类型、资金流动记录等 |
2 | 投资管理 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、投资收益率、投资状态等 |
3 | 风险评估 | 评估项目名称、评估日期、评估结果、风险等级、评估人员等 |
4 | 投资回报 | 回报项目名称、回报日期、投资人员、回报金额、回报方式等 |
5 | 融资管理 | 融资项目名称、融资金额、融资日期、融资方、融资状态等 |
6 | 数据分析 | 分析项目名称、分析日期、分析结果、分析方法、分析人员等 |
7 | 管理报告 | 报告名称、报告日期、报告内容、报告人员等 |
8 | 客户管理 | 客户姓名、客户联系方式、客户类型、客户风险等级、客户投资偏好等 |
9 | 盈亏分析 | 分析项目名称、分析日期、分析结果、分析方法、分析人员等 |
10 | 交易记录 | 交易项目名称、交易日期、交易金额、交易方式、交易对方等 |
11 | 风险控制 | 风险项目名称、风险类型、风险控制措施、风险控制责任人、风险控制状态等 |
12 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产价值、资产归属、资产状态等 |
13 | 合规监管 | 监管项目名称、监管日期、监管要求、监管责任人、监管结果等 |
14 | 绩效评估 | 评估人员、评估日期、评估指标、评估结果、评估对象等 |
15 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、项目负责人、项目进度、项目状态等 |
16 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同起始日期、合同结束日期、合同相关方等 |
17 | 系统设置 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录记录、系统日志等 |
18 | 用户管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录记录、用户状态等 |
19 | 报警提醒 | 提醒项目名称、提醒日期、提醒内容、提醒方式、提醒人员等 |
20 | 交易确认 | 确认项目名称、确认日期、确认金额、确认方式、确认人员等 |