*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电话号码、邮箱地址、身份证号码、注册时间等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系电话、联系地址、邮箱地址、身份证号码、资金余额、注册时间等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、市场类型、预期收益率、起投金额、风险等级、状态、创建时间等 |
4 | 资金流水管理 | 客户姓名、资金类型、金额、时间、备注等 |
5 | 客户账户管理 | 客户姓名、账户类型、资金余额、创建时间等 |
6 | 投资订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、投资时间、订单状态、收益率、订单创建时间等 |
7 | 收益统计分析 | 日期、收益总额、客户姓名、产品名称、收益率等 |
8 | 市场行情分析 | 日期、产品名称、收盘价、最高价、最低价、交易量、涨幅等 |
9 | 风险评估管理 | 客户姓名、风险类型、评估结果、评估时间、风险等级等 |
10 | 审批流程管理 | 审批编号、客户姓名、产品名称、投资金额、审批状态、申请时间、审批时间等 |
11 | 交易记录查询 | 客户姓名、产品名称、交易金额、交易时间、交易类型、交易状态等 |
12 | 销售报表生成 | 日期、销售额、推荐客户数、产品名称、客户姓名等 |
13 | 客户资料上传 | 客户姓名、身份证号码、联系地址、上传时间、文件名等 |
14 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉内容、投诉时间、处理状态、处理结果等 |
15 | 员工管理 | 员工姓名、岗位、手机号码、邮箱地址、入职日期、离职日期、薪水等 |
16 | 绩效评估 | 员工姓名、评估指标、评估结果、评估时间、绩效奖金等 |
17 | 文档管理 | 文档名称、上传时间、上传人员、文件类型、文件大小、文件路径等 |
18 | 系统配置 | 系统参数、参数值、更新时间、备注等 |
19 | 日志管理 | 操作人员、操作模块、操作类型、操作时间、操作详情等 |
20 | 权限管理 | 用户姓名、角色名称、权限类型、创建时间、备注等 |