*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户等级、客户备注等 |
2 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同起始日期、合同到期日期、合同金额、合同状态、合同备注等 |
3 | 业务进展 | 业务编号、客户姓名、业务类型、业务进度、负责经纪人、上次联系日期、下次联系日期、业务备注等 |
4 | 预约管理 | 预约编号、客户姓名、预约日期、预约时间、预约事项、预约负责人、预约状态、预约备注等 |
5 | 报表分析 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表起始日期、报表结束日期、报表生成时间、报表负责人、报表备注等 |
6 | 佣金结算 | 结算编号、客户姓名、业务编号、结算日期、结算金额、结算状态、结算备注等 |
7 | 日程管理 | 日程编号、日程日期、日程时间、日程内容、日程负责人、日程状态、日程备注等 |
8 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件上传日期、文件大小、文件负责人、文件备注等 |
9 | 消息通知 | 消息编号、消息标题、消息内容、发送人、接收人、消息发送时间、消息状态、消息备注等 |
10 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务负责人、任务分配日期、任务截止日期、任务状态、任务备注等 |
11 | 客户需求 | 需求编号、客户姓名、需求类型、需求描述、需求负责人、需求录入日期、需求状态、需求备注等 |
12 | 资源管理 | 资源编号、资源名称、资源类型、资源存放位置、资源负责人、资源录入日期、资源状态、资源备注等 |
13 | 客户投诉 | 投诉编号、客户姓名、投诉类型、投诉内容、投诉负责人、投诉日期、投诉处理结果、投诉备注等 |
14 | 统计分析 | 统计编号、统计名称、统计类型、统计数据、统计人、统计日期、统计状态、统计备注等 |
15 | 市场调研 | 调研编号、调研名称、调研对象、调研时间、调研地点、调研负责人、调研结果、调研备注等 |
16 | 客户拜访 | 拜访编号、客户姓名、拜访日期、拜访时间、拜访事项、拜访负责人、拜访结果、拜访备注等 |
17 | 客户回访 | 回访编号、客户姓名、回访日期、回访时间、回访内容、回访负责人、回访结果、回访备注等 |
18 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训负责人、培训参与人员、培训备注等 |
19 | 联络记录 | 记录编号、客户姓名、记录日期、记录时间、记录内容、记录负责人、记录类型、记录备注等 |
20 | 客户评价 | 评价编号、客户姓名、评价日期、评价内容、评价负责人、评价分数、评价状态、评价备注等 |