*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类别、资产市值、资产风险等级、资产收益率、资产持有量、资产配置比例、资产分散度、资产历史收益率等 |
2 | 风险评估 | 客户风险承受能力、投资目标、投资经验、投资时间周期、投资偏好、投资限制等 |
3 | 经济数据 | 国内GDP增长率、通货膨胀率、利率水平、货币供应量、雇佣数据、财政政策等 |
4 | 市场分析 | 股票市场历史表现、行业分析、个股分析、市场趋势分析等 |
5 | 预测 | 风险预测模型、收益预测模型、业绩预测模型等 |
6 | 资产配置 | 资产类别配置、资产组合配置、资产交易执行等 |
7 | 交易 | 交易指令生成、交易执行情况、持仓查询等 |
8 | 绩效评估 | 资产组合收益率、市场回报比较、风险调整收益等 |
9 | 报告生成 | 投资绩效报告、市场分析报告、资产配置报告等 |
10 | 多样化投资 | 股票投资、债券投资、期权投资、期货投资等 |
11 | 注意 | 上述内容仅供参考等 |