*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基础信息管理 | 投资者姓名、身份证号码、联系方式、风险等级、投资市值、投资账户信息等 |
2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、预期收益率、资金规模、投资期限、最小投资金额等 |
3 | 风险评估管理 | 评估日期、评估结果、评估机构、评估员、评估得分等 |
4 | 资金流动管理 | 账户余额、充值记录、提现记录、支付记录、收益记录等 |
5 | 投资收益分析 | 收益率、收益金额、收益周期、分红记录、浮动盈亏等 |
6 | 投资风险警示 | 风险警示日期、预警状态、预警内容、预警级别、预警处理措施等 |
7 | 客户关系管理 | 客户分类、客户经理、联系记录、重要事件记录、客户投诉记录等 |
8 | 投资组合管理 | 投资组合名称、组合成员、组合收益率、组合风险等级、组合调整记录等 |
9 | 投资限制管理 | 投资标的限制、投资比例限制、投资期限限制、投资金额限制、投资品种限制等 |
10 | 投资者教育管理 | 教育活动名称、活动日期、活动地点、活动内容、参与人数等 |
11 | 风险控制管理 | 止盈止损规则、风险控制参数、风险控制结果、风险控制措施等 |
12 | 交易顺序管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易品种、交易对象等 |
13 | 投资者合规管理 | 合规规则、合规审计记录、合规风险评估、合规违规记录等 |
14 | 投资策略管理 | 策略名称、策略参数、策略回测结果、策略优化记录等 |
15 | 审计日志管理 | 操作员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
16 | 数据报表生成 | 报表类型、生成时间、报表样式、报表内容等 |
17 | 系统设置 | 用户管理、角色权限设置、数据备份、系统日志设置等 |
18 | 错误日志管理 | 错误类型、错误时间、错误详情、错误修复记录等 |
19 | 风险预警通知 | 通知方式、通知对象、通知内容、通知时间等 |
20 | 系统维护 | 系统升级记录、系统性能监控、系统安全设置、系统操作手册等 |