*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、姓名、联系方式、邮箱、身份证号码、地址等 |
2 | 资产管理 | 资产ID、类型、金额、收益率、投资日期、到期日期、外部参考号等 |
3 | 交易管理 | 交易ID、客户ID、资产ID、买卖方向、交易日期、交易金额、交易费用、币种、交易类型等 |
4 | 报告管理 | 报告ID、客户ID、交易ID、资产ID、报告日期、综合评级、交易收益、风险指数、投资建议等 |
5 | 市场分析 | 行情ID、资产ID、日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量、涨跌幅等 |
6 | 风险管理 | 风险ID、资产ID、风险类型、风险描述、紧急程度、风险责任人、风险状态等 |
7 | 产品管理 | 产品ID、类型、产品名称、发行机构、产品期限、最低投资额、产品说明、产品状态等 |
8 | 项目管理 | 项目ID、类型、项目名称、项目负责人、项目期限、项目状态、项目说明等 |
9 | 统计分析 | 统计ID、类型、统计指标、统计周期、统计日期、统计数值等 |
10 | 权限管理 | 用户ID、用户名、密码、角色、权限设置、创建日期、最后登录日期、状态等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |