*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色权限等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、所属机构、所属员工、身份证号码、联系地址、电话号码等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、发行机构、投资期限、预期收益率、产品规模、是否可销售、是否可购买等 |
4 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、所属部门、职务、入职日期、联系电话、邮箱、员工状态等 |
5 | 风险管理 | 风险等级、风险类型、风险描述、风险评估日期、风险措施、可行性分析、风险状态等 |
6 | 投资管理 | 投资人、产品名称、投资金额、投资日期、预期收益、实际收益、投资状态、投资评级、投资类型、投资周期等 |
7 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易对手、交易状态、交易方式、交易内容、交易地点、交易手续费等 |
8 | 资产管理 | 产品名称、资产编号、资产类型、资产持有人、资产评估价值、资产卖出日期、资产状态、资产来源等 |
9 | 报表管理 | 报表名称、报表编号、报表类型、报表日期、生成人员、报表状态、报表内容、报表备注、报表来源等 |
10 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统规模、系统类型、数据库地址、数据库用户名、数据库密码、系统日志、系统备份等 |