*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户联系方式、客户地址、客户投资金额、客户投资产品、客户投资日期、客户收益情况、客户风险偏好、客户备注等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险级别、产品预期收益率、产品购买日期、产品购买金额、产品到期日期、产品投资周期、产品是否赎回、产品备注等 |
3 | 投资组合管理 | 组合名称、组合成员产品、组合风险级别、组合收益情况、组合调整日期、组合举债情况、组合预期收益率、组合备注等 |
4 | 资金流水管理 | 流水类型、流水日期、流水金额、流水对象、流水备注等 |
5 | 收益分析 | 分析日期、累计收益金额、收益率、投资产品、风险水平、投资周期、分析结果、分析备注等 |
6 | 风险管理 | 投资风险等级、风险评估日期、风险评估结果、风险控制措施、风险备注等 |
7 | 报表生成 | 生成日期、报表名称、报表内容、报表格式、报表接收人、报表备注等 |
8 | 合规管理 | 合规要求、合规审核日期、合规审核结果、合规检查人员、合规备注等 |
9 | 通知提醒 | 提醒日期、提醒内容、提醒方式、提醒接收人、提醒备注等 |
10 | 数据统计 | 统计日期、投资总额、收益总额、最大投资金额、最低投资金额、平均投资金额、最长投资周期、最短投资周期、数据备注等 |