*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码等 |
2 | 投资人管理 | 姓名、身份证号码、邮箱、手机号码、投资金额等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、投资金额、开始日期、结束日期、风险等级等 |
4 | 投资回顾管理 | 项目名称、回顾日期、已回顾金额、建议事项、回顾人员等 |
5 | 投资分析 | 项目名称、投资金额、收益率、风险评估、投资期限等 |
6 | 投资收益统计 | 项目名称、投资金额、收益金额、收益率、开始日期、结束日期等 |
7 | 报表生成 | 投资人姓名、投资金额、投资收益、投资日期、报表类型等 |
8 | 风险评估 | 项目名称、评估日期、风险等级、评估人员、建议措施等 |
9 | 项目进度跟踪 | 项目名称、开始日期、预计结束日期、已完成进度、负责人等 |
10 | 交易记录管理 | 项目名称、交易人员、交易金额、交易日期、交易类型等 |
11 | 基金管理 | 基金名称、基金规模、管理人、成立日期、结束日期等 |
12 | 可行性分析 | 项目名称、分析日期、投资收益率、风险评估、建议措施等 |
13 | 投资者关系管理 | 投资人姓名、投资金额、联系方式、联系日期、沟通内容等 |
14 | 资金流动管理 | 项目名称、收入金额、支出金额、日期、流动类型等 |
15 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、开户人、开户日期、绑定银行卡号等 |
16 | 项目组织管理 | 项目名称、项目经理、参与人员、项目类型、计划开始日期等 |
17 | 预算管理 | 项目名称、预算金额、实际支出、日期、预算状态等 |
18 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、签订日期、合同类型等 |
19 | 资源管理 | 项目名称、资源类型、资源数量、预计开始日期、预计结束日期等 |
20 | 任务分配 | 项目名称、任务名称、负责人、开始日期、完成日期等 |