*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号码、邮箱地址、权限级别、创建时间、最后登录时间、备注信息等 |
2 | 资金管理 | 账户名、账户类型、账户余额、账户状态、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易方向、交易备注、创建时间、更新时间、处理人员等 |
4 | 报表统计 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表状态、创建时间、更新时间、备注信息等 |
5 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产数量、资产价值、资产状态、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
6 | 风险管理 | 风险名称、风险类型、风险程度、风险描述、创建时间、最后更新时间、处理人员、备注信息等 |
7 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、联系人、联系电话、联系地址、行业类型、客户等级、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
8 | 委托管理 | 委托编号、委托类型、委托金额、委托日期、委托状态、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
9 | 市场分析 | 市场名称、市场类型、市场数据、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
10 | 交易策略 | 策略名称、策略类型、策略描述、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
11 | 执行记录 | 记录编号、记录类型、记录描述、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
12 | 交易流程管理 | 流程名称、流程类型、流程节点、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
13 | 审核审批 | 审批编号、审批类型、审批状态、审批人员、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
14 | 通知提醒 | 通知编号、通知类型、通知内容、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
15 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品状态、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
16 | 交易费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用描述、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
17 | 绩效评估 | 评估编号、评估类型、评估指标、评估结果、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
18 | 咨询服务 | 服务编号、服务类型、服务内容、服务状态、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
19 | 回款管理 | 回款编号、回款金额、回款日期、回款状态、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |
20 | 团队管理 | 团队编号、团队名称、团队成员、团队领导、创建时间、最后更新时间、备注信息等 |