*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、联系人姓名、联系人电话、邮箱地址等 |
2 | 投资机构管理 | 机构名称、机构地址、机构电话、机构网址、成立日期等 |
3 | 投资人管理 | 投资人姓名、投资人职位、联系电话、邮箱地址、投资额度等 |
4 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、项目类型、预期收益率、地理位置等 |
5 | 估值管理 | 项目名称、公司估值、估值日期、估值方法、投资轮次等 |
6 | 投资记录 | 投资人姓名、投资金额、投资项目、投资日期、投资方式等 |
7 | 资产管理 | 投资人姓名、投资项目、投资金额、投资日期、估值日期等 |
8 | 退出管理 | 退出日期、退出金额、退出方式、退出项目、投资人姓名等 |
9 | 业绩统计 | 投资人姓名、投资金额、投资收益、投资时间、投资类型等 |
10 | 报表导出 | 项目名称、投资人姓名、投资金额、估值金额、退出金额等 |
11 | 风险评估 | 项目名称、投资人姓名、投资金额、投资人职位、项目类型等 |
12 | 合同管理 | 投资合同名称、投资方名称、投资金额、合同签订日期、合同到期日期等 |
13 | 交易管理 | 投资人姓名、投资金额、投资项目、交易日期、交易类型等 |
14 | 绩效考核 | 投资人姓名、投资金额、投资收益、投资时间、业绩评级等 |
15 | 隐私保护 | 用户姓名、用户身份证号、用户手机号码、用户邮箱地址、用户居住地址等 |
16 | 通知提醒 | 用户姓名、用户手机号码、通知类型、通知内容、通知时间等 |
17 | 财务管理 | 投资人姓名、投资金额、手续费、利息收入、税收支出等 |
18 | 知识库管理 | 知识库标题、知识库分类、知识库内容、创建日期、修改日期等 |
19 | 风险控制 | 项目名称、风险类型、风险评级、风险控制措施、风险发生日期等 |
20 | 日志管理 | 用户姓名、操作模块、操作内容、操作时间、操作结果等 |