*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、联系方式、行业、备注等 |
2 | 交易记录 | 交易日期、交易金额、交易类型、交易对象、备注等 |
3 | 投资机构管理 | 机构名称、机构类型、投资偏好、备注等 |
4 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者类型、投资偏好、备注等 |
5 | 投资项目管理 | 项目名称、行业、投资金额、投资比例、项目进展、备注等 |
6 | 报告管理 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、备注等 |
7 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、与会人员、会议纪要、备注等 |
8 | 通讯记录 | 记录日期、记录方式、内容、备注等 |
9 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件日期、事件内容、备注等 |
10 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传日期、备注等 |
11 | 基金管理 | 基金名称、基金规模、基金收益、投资策略、备注等 |
12 | 资金管理 | 资金流水、资金账户、充值记录、提现记录、备注等 |
13 | 统计分析 | 投资金额统计、投资回报率、投资项目行业分布、投资者类型分布、备注等 |
14 | 签约管理 | 合同名称、签约日期、签约对象、合同金额、备注等 |
15 | 日程管理 | 日程主题、日程时间、参与人员、备注等 |
16 | 机构人员管理 | 人员姓名、职位、联系方式、备注等 |
17 | 邮件管理 | 邮件主题、发件人、收件人、邮件内容、备注等 |
18 | 提醒通知 | 提醒主题、提醒时间、提醒内容、备注等 |
19 | 数据导入导出 | 导入数据、导出数据、文件类型、导入导出日期、备注等 |
20 | 安全权限管理 | 用户角色、权限设置、登陆记录、操作日志、备注等 |