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理财规划师管理系统是一种专业的软件系统,旨在帮助理财规划师提供更高效的服务,增强客户满意度。该系统具有以下特点:1.客户管理:系统记录了理财规划师的客户信息,包括个人资料、财务目标、财务状况等。可以根据客户情况快速生成资...
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