*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、电话号码、注册时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、地址、备注等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、投资额度、风险等级、预期收益率、产品状态、产品描述、创建日期、更新日期等 |
4 | 风险评估 | 风险等级、问题1、问题2、问题3、问题4、问题5、问题6、问题7、问题8、问题9、问题10等 |
5 | 投资管理 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资日期、投资状态、到期日期、赎回日期、盈利金额、备注等 |
6 | 统计报表 | 产品名称、投资金额、收益金额、风险等级、客户姓名、投资日期、到期日期、赎回日期、绩效评价等 |
7 | 风险控制 | 风险警示等级、风险警示内容、操作员、操作时间、备注等 |
8 | 资金管理 | 客户姓名、入金金额、出金金额、资金类型、入金日期、出金日期、操作员、备注等 |
9 | 通知提醒 | 客户姓名、通知类型、通知内容、发送时间、状态、备注等 |
10 | 查看日志 | 操作员、操作内容、操作时间等 |
11 | 审核 | 客户姓名、产品名称、投资金额、审核状态、审核人员、审核时间、备注等 |
12 | 手续费管理 | 产品名称、手续费类型、费用金额、费用日期、操作员、备注等 |
13 | 合规管理 | 合规评估结果、合规评估时间、合规风险等级、风险提示内容、操作员、备注等 |
14 | 单位净值 | 产品名称、日期、单位净值、累计净值、涨跌幅度、操作员、备注等 |
15 | 资产配置 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资比例、操作时间、备注等 |
16 | 客户收益 | 客户姓名、投资金额、收益金额、投资日期、赎回日期、收益率、操作员、备注等 |
17 | 风险分析 | 风险指标1、风险指标2、风险指标3、风险指标4、风险指标5、风险指标6、风险指标7、风险指标8、风险指标9、风险指标10等 |
18 | 资金流 | 客户姓名、客户类型、资金类型、金额、日期、实际到账时间、操作员、备注等 |
19 | 市场行情 | 产品名称、日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、操作员、备注等 |
20 | 操作权限管理 | 角色名称、权限名称、操作权限、角色描述、创建时间、更新时间、状态、备注等 |