*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户等级、客户经理等 |
2 | 财务分析 | 财务报表、财务指标、利润分析、成本分析、资产负债表等 |
3 | 风险评估 | 风险等级、风险因素、风险评估报告、风险管理计划、风险控制措施等 |
4 | 投资管理 | 投资产品、投资金额、投资期限、预期收益、投资风险等 |
5 | 市场分析 | 市场趋势、竞争对手、目标市场、市场份额、市场营销策略等 |
6 | 资产配置 | 资产种类、资产价值、资产分配比例、资产组合、资产收益率等 |
7 | 产品管理 | 产品名称、产品描述、产品价格、产品销售量、产品分类等 |
8 | 业绩评估 | 业绩指标、目标完成率、销售额、净利润、客户满意度等 |
9 | 运营管理 | 员工管理、任务分配、业务流程、绩效考核、报告生成等 |
10 | 合规监管 | 法律法规、合规检查、合规报告、合规流程、风险防控等 |